천 년 전 봉인한 요괴왕의 부활을 막기 위해 신선 모청은 청란경 조각을 찾아 요계로 내려간다.그에게 첫눈에 반한 고양이 요괴 조안은 청란경 조각을 찾는 일을 도와주기 위해 요괴들이 모여 사는 반보다로 향한다.