10살 소년 윌로우는 어두운 밤, 부모와 고대 숲의 심장부로 향하는 비밀스러운 길을 따라가던 중, 아버지가 끔찍한 모습으로 변신하는 광경을 목격한 후, 그간 감춰져왔던 가족의 비밀을 숨기기 위해 필사적으로 노력한다.