당나라 고종 시대. 다섯 대신이 갑작스럽게 피살되고 목격자들은 요괴의 짓이라고 말한다. 염립본은 태액지 수리 공사를 완성한 날, 갑자기 발작하며 황제를 공격하다 하옥되고, 염립본의 제자 적인걸은 스승을 구하기 위해 장안으로 달려오는데…