뉴욕에서 가장 악명 높은 조직범죄 두목 프랭크 코스텔로와 비토 제노베세가 도시 거리를 장악하기 위해 경쟁합니다. 절친한 친구, 사소한 질투, 그리고 일련의 배신으로 인해 두 사람은 마피아(그리고 미국)를 영원히 뒤흔들 치명적인 충돌의 길로 치닫게 됩니다.